RCM-파트너 앱은 RCM-파트너 Versicherungsmakler 및 Finanzdienstleistungen GmbH의 고객을 위해 FinanceCloud에 빠르고 쉽게 모바일 액세스할 수 있습니다. 액세스는 모든 펀드 지분, 보험, 참여 및 은행 계좌를 포함한 통합 고객 계정의 개요를 제공합니다.
액세스 확인은 이전 액세스 데이터를 사용하여 수행됩니다. 상담사로부터 개인 사용자 ID와 비밀번호를 받게 됩니다.
기능:
- 모든 펀드 지분, 보험, 참여 및 은행 계좌를 포함한 자산의 통합 개요
- 채팅 기능 (티켓 시스템)
- 새로운 보험의 생성
- 보험서류 업로드
- 현재 포트폴리오 조회
- 성과, 위험 수익률, 주요 수치, 손익, 자산 배분을 포함한 개별 펀드에 대한 Factsheet
- 이전 거래 개요
- 포트폴리오 성과 표시
- 디포 구성 표시
- 현재 시장 보고서
- 실현 이익 및 연간 실적
- 저축 및 출금 계획 개요
- 모든 PDF 문서의 디지털 서명
- 앱을 통해 직접 주문 주문 제출, 비밀번호 또는 전자 서명에 의한 확인
- 계약 문서에 디지털 서명
- 증권주문은 앱에서 바로 입력 가능
- 일반증권정보
- 보험사에 대한 청구 보고서
- 음성 및 영상 채팅으로 앱을 통해 직접 상담